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広島で資産づくりと資産守りをお手伝いするFP事務所【山内プランニングオフィス】

TEL. 082-258-3039

経営理念CONCEPT

【山内プランニングオフィス】>経営理念

経営理念

 ”資産づくりや資産守りの技術屋として、ご相談頂いた方の立場に立った解決策を提供し、社会に貢献する”

メッセージ

○○○○○○○○イメージ

耕して、実りの多い人生を・・・

・自分らしく生きるとは何か?

大学を出て、建設会社に入社。現場監督として、モノづくりの最前線で働く楽しさとやりがいを感じていました。一級建築士の資格を26歳で取得。
仕事の面では多忙を極めましたが、順調でした。

一方、プライベートの面では当時独身で守るべき家族もなく、
将来に対して夢や希望のない自分に気付き、愕然としました。

自分はこの先、どんな人生を歩みたいのか?
どうなりたいのか? 誰と過ごしたいのか?


「自分らしく生きるとは何か?」を真剣に考え始めました。 

本を読んだりセミナーに参加して、人生や生き方に関する勉強を始めました。
その中で、将来の夢を叶えるために「ライフプラン」を立てることや、
お金の面でも計画を立てる「ファイナンシャルプランニング」という考え方を知り、感銘を受けました。



ちょうどその頃、某銀行の「ライフプラン相談窓口」を知り、期待に胸を膨らませながら相談に行きました。
ところが応対に出たファイナンシャルプランナー(FP)にまともに取り合ってもらえず、数分で失意のままに帰宅。


「まともに相手にされないなら、自分がFPの勉強をして、自分自身のプランを立てよう。
そして私みたいに、人生やお金についてよく分からないまま過ごしている方のお役に立てるFPになろう!」

当時の私が、現在の私に向かって走り出した瞬間です。

自分の人生を変えるべく、独学でライフプランを立てました。
縁あってスカウトされた保険会社に転職し、営業をしながらFPの資格を取りました。


2010年にはFP事務所として保険会社から独立。その後、一級FP技能士とCFP®の資格も取得。
プライベートでは結婚して家族も増え、大好きな広島で、多くの方に喜ばれる日々が続いています。
ライフプランやファイナンシャルプランニングの力で、自分が思い描いた夢を叶えていっています。

 ・次はあなたの番です。

あなたは、これからどんな人生を歩みたいか、ぼんやりながらも一度は考えたことはあるでしょう。
ご自身の成長と共に豊かに楽しく人生を歩みたい。家族と幸せに暮らし、将来の夢や目標を実現させてあげたい。

しかし、その思い描く理想の人生のために、今のうちに準備できることは全て準備できていますか?
自分たちの思いに合った、適切な準備でしょうか?


残念ながら、かつての自分のように「何をすればいいか分からない」と思っているだけで、
何もしなければ何も叶わないまま時は過ぎていきます。

だからこそ、私の出番です。
まずはじっくりご相談者の想いをお聴きするところから始めます。
現状や将来の目標、どのような人生を送っていきたいのかをご一緒に整理した上で、
必要な準備は何なのかをご提案しています。


ライフプランを創ることで、あなたの人生の不安の芽を取り除き、
将来が楽しみになる希望の種を蒔いて、大きく育てるお手伝いをしています。
あなたの一度きりの人生を、後悔で終わらせるのではなく、実りを多くして頂くために。


みなさんの将来の夢や目標を実現するために、ライフプランをお創りすることで社会に貢献する――。

それが、人生について思い悩んでいた日々から現在に至るまで、ライフプランというものが持つ、
深く豊かな力を実感してきた私の使命。

FPとして必要な知識や最新の情報を昼夜なく学び、
先の見えない時代の中で実績を重ね、確信を持って相談に応じてきたのもそのためです。

ライフプランを創ることは、希望の人生をかなえるために必要不可欠なことであり、
相談者にとっては本当の人生のスタートでもあります。


あなたはどんな人生を歩んでいきたいですか。

次はご一緒に、あなたの実現できる未来の話をしましょう。

山内プランニングオフィス 代表 山内 智弘

プロフィール

1973年
大阪に生まれる。7歳まで大阪で育つ。その後、広島県福山市へ移る。
1996年
広島大学工学部第四類(建設系)建築学科卒業。総合建設会社入社。
2000年
一級建築士 資格取得
2006年
外資系生命保険株式会社 入社
2007年
トータルライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)資格取得
2008年
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 登録
2009年
AFP(日本FP協会認定ファイナンシャル・プランナー)登録
2010年
ファイナンシャルプランナーとして独立
2011年
住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)、終活カウンセラー登録
2012年
住宅ローン診断士補(日本住宅ローン診断士協会)、
損害保険プランナー(日本損保協会)登録
2014年
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 登録、CFP 認定
※CFP資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24ヵ国・地域(2017年2月現在)で
 導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点と言えるものです。
 原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。

山内プランニングオフィスの倫理原則

第1原則 顧客第一
私たちは顧客の利益を最優先します。
第2原則 誠実性
私たちは誠実性をもって専門的サービスを提供します。
第3原則 客観性
私たちは客観的に専門サービスを提供します。
第4原則 公平性
私たちは専門家としてすべての関係において、公平で道理をわきまえます。
また、利益相反を開示し、管理します。
第5原則 専門家意識
私たちは専門家としての模範的な態度で行動します。
第6原則 専門的力量
私たちは専門的力量に満ちたサービスを提供するために、
必要な能力、スキル及び知識を維持します。
第7原則 秘密保持
私たちは顧客のすべての情報を保護します。
第8原則 勤勉性
私たちは勤勉性をもって専門的サービスを提供します。

バナースペース

山内プランニングオフィス

広島市南区を拠点に活動中

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FAX 082-236-6639